Estructuramos tu deuda para conseguirte mejores tasas y mayor respaldo técnico.
Asesoramos a estados y municipios en el refinanciamiento y la estructuración de deuda con fuente de pago (participaciones y aportaciones federales) y en emisiones bursátiles, con experiencia comprobada en créditos y emisiones calificadas AAA.
Convertimos los desafíos financieros, operativos y de gestión en oportunidades para tomar mejores decisiones y avanzar con mayor certeza.
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Nuestra deuda actual tiene tasas y condiciones que ya no son competitivas.
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¿Nuestras finanzas públicas son atractivas para captar el interés y ofertas competitivas por parte de las instituciones financieras mexicanas?
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Queremos salir al mercado bursátil, pero necesitamos respaldo técnico creíble.
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El proceso con calificadoras, fiduciarios y autoridades para contratar deuda nos rebasa.
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Necesitamos una estructura que nos dé la mejor calificación posible.
Lo hemos hecho paraEstado de HidalgoEstado de Oaxaca (OAXACA 13)Estado de SonoraEstado de Sonora
Soluciones a tu medida
Cómo te acompañamos
Integramos experiencia financiera, técnica y de gestión para evaluar riesgos, estructurar soluciones y llevar tus proyectos de la planeación a la ejecución.
01
Estructuración y refinanciamiento de deuda
Analizamos tus finanzas públicas y diseñamos la estructura financiera óptima con fuente de pago en participaciones (FGP) y/o aportaciones federales (FAFEF), incluyendo fondos de reserva, instrumentos derivados de coberturas de tasa (CAPs y SWAPs) y mecanismos de afectación vía fideicomiso. Acompañamos a estados y municipios en el proceso end-to-end para formalizar la reestructura o contratación de deuda, garantizando la disposición de los recursos en los tiempos programados y el cumplimiento de las obligaciones aplicables ante la UCEF.
02
Emisiones bursátiles
Llevamos al sector público al mercado de capitales con certificados bursátiles estructurados para alcanzar la mejor calificación y las mejores condiciones financieras.
Cada fila, un periodo de originación
Matriz de cosechas
Cada fila, un periodo de originación
Matriz de cosechas
03
Asesoría integral del proceso
Coordinamos y negociamos con inversionistas, bancos, calificadoras, autoridades (SHCP, CNBV), despachos legales y fiduciarios. Documentamos todo: prospectos, suplementos, contratos de fideicomiso y avisos de colocación.
04
Seguimiento de la emisión
Una vez colocada, damos seguimiento como asesor financiero: reportes, cálculo de remanentes, fondos de reserva y aplicación de cascadas de pago.
4 servicios · Ruta B · GobiernosTodos se apoyan en el mismo motor de modelación
Experiencia comprobada
Resultados reales
Ponemos nuestra experiencia financiera y técnica al servicio de proyectos que requieren análisis, coordinación y una gestión integral para alcanzar sus objetivos.
01
Estado de Hidalgo
$1,545.5 mdp
Asesores financieros del refinanciamiento de un crédito por $1,545.5 mdp con fuente de pago en participaciones federales (FGP), a 15 años.
02
Estado de Oaxaca (OAXACA 13)
$1,043.5 mdp · AAA
Estructuramos la emisión de certificados bursátiles por $1,043.5 mdp con fuente de pago FAFEF, calificada AAA por Fitch, HR Ratings y Standard & Poor's.
03
Estado de Sonora
$1,676 mdp · 25 años
Asesores financieros del refinanciamiento de dos créditos por $1,676 mdp con fuente de pago FGP a 25 años, obteniendo una mejoría en la tasa de interés de 0.07%, una liberación neta del 4.86% del FGP y calificaciones AAA por HR Ratings.
04
Estado de Sonora
$3,000 mdp · AAA
Asesores financieros de la contratación de cinco créditos por $3,000 mdp con fuente de pago FGP y FAFEF a 25 años, bajo las mejores condiciones de mercado y calificados AAA por HR Ratings y Moody's.
Impulsa tus finanzas públicas
Liberemos una presión innecesaria sobre tus finanzas públicas y/o busquemos cómo fondear tus proyectos de inversión pública.
Agenda un diagnóstico y te decimos qué oportunidades tienes para alcanzarlo bajo las mejores condiciones de mercado.
